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為了提升偏鄉社區婦女的財務素養與能力，介惠基金會於2020年至2022年期間，在美商摩根大通集團的支持下，與台灣金融研訓院攜手策劃並推動「偏鄉婦女財務幸福計畫」。此計畫旨在建立系統性的金融普及教育模式，協助婦女培養理財能力，翻轉偏鄉貧弱的困境。

原計畫實施結束後，共有82位學員完成課程並接受諮詢與教練服務，成效顯著，整體存款增加約1190萬，減少負債約456萬，並創造出高達1580萬元的財富。計畫成果深受認同，台灣金融研訓院決定再次攜手介惠基金會擴大推行範圍，結合國際認證高級理財規劃顧問(CFP)協會，推出「提升社工的金融能力 創造幸福的社福」企業社會責任(CSR)公益計畫。該計畫於八月九日舉辦師資培訓茶會，邀請CFP報名參加，期望以專業知識協助更多需要金融支援的第一線社工。

八月九日舉辦師資培訓茶會，邀請CFP報名參加

在茶會中，介惠基金會執行長施欣錦分享過去合作計畫的心得，並點出社工在面對金融問題時可能遭遇的挑戰。台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，金融專業與社工專業的結合具有深遠意義，透過協助社工提升自身能力，能夠間接幫助其服務的家庭，擴大專業效益。他同時感謝金融界的踴躍支持，原本僅計畫招募30位講師，但最終有超過300位CFP於線下線上同時響應，深感「人」真的是台灣最美的風景。

台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，金融專業與社工專業的結合具有深遠意義

介惠基金會施欣錦執行長進一步表示，社工因金融知識不足，影響到服務個案時資源相對受限。此次計畫不僅提供專業協助，更強調陪伴與支持的重要性。計畫的核心在於幫助社工建立金融基本知識與財務管理的能力，並可以自主做出最適合的財務決策，最終的收穫及內心的感動遠超過金錢價值。

介惠基金會施欣錦執行長進一步表示，此次計畫不僅提供專業協助，更強調陪伴與支持的重要性。

透過此次茶會，金融業界將更深入了解社福界的工作視角與服務困境。隨著「提升社工的金融能力 創造幸福的社福」計畫的推動，預期會有更多人受惠，藉由專業力量共創更友善的社會。